山东堂邑人武训从小就孝顺父母，待人友善，憎恨恃强凌弱。幼年时，由于父亲早逝，他和母亲、哥哥一起靠放牛为生。每次同伴中有弱小者受到欺负，他都挺身而出代为受过,人们越发愚弄他，他都默默忍受。当时山东还没有公学,只有私塾。他非常羡慕富家子弟有上学的机会，一次偷偷来到一所私塾听讲，结果由于衣衫褴褛，被人赶了出来。不久，母亲也病死了，哥哥只好把他送到有钱的亲戚张老板家当佣工。他辛辛苦苦打了三年工竟分文未得，索要工钱时，张老板指责他忘记养育之恩。他刚争辩就被打了耳光。忠厚成性的武训，不愿争斗，只好愤然离去，转到富人王家。王大户和张老板一样吝啬刻薄，他的心腹奴仆王福无恶不作，把武训当牛作马，长工们也都因为他老实而常常加以欺负。武训则认为能当长工已不容易，况且主人又答应会付给工钱，因而甘心受苦，毫无怨言。王家有一位叫阿云的婢女，长得很漂亮，王福垂涎已久，常常借机调戏...
程翥青本是一个地下工作者，妻子是坤伶陆凤云，二人感情疏落，因陆凤云不甘寒苦，想重登舞台，程翥青乘机摆脱，二人商定暂时分开，程翥青将所住小洋房卖掉，钱款赠与陆凤云，约定如若有缘再相聚。程翥青孑然一身，到小酒馆买醉，与旧交马五相遇。马五性情豪爽，因曾受惠于程翥青，坚邀他到陋居暂住。马五所住的是天津南的贫民窟，房屋简陋，人员复杂。邻居少女林大巧靠贩卖香烟过活，碧玉风情，野性十足。林大巧见程翥青温良可欺，每日必强售赝品香烟数包。程翥青因她烂漫可爱不忍拒绝。但因相逼日甚，终于发生恶斗而两败俱伤。可是自此二人渐生情愫，林大巧对程翥青嘘寒问暖，刚愎中别有温柔情致，程翥青也将其视为风尘知己。陆凤云在中华大舞台演出盛况空前，崇拜者甚众。伪局长劳虎将其金屋藏娇，陆凤云无力违背，每日思念程翥青，惭悔交并。一天夜里，程翥青发现马五与林大巧均是地下工作者，并受“梁先生”指挥，...
