蔚蓝浩瀚的大海中央，一艘征服了五大洲七大洋的轮船正破浪前行。水手们一边做卫生一边齐声合唱，歌词无非是讥讽船长皮特（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）的内容。粗鲁的皮特俨然一位统治甲板的暴君，他赶跑了船员，转身回到船舱。船舱内，可怜的米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）和米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）被他绑在柱子上，他不仅奚落羞辱米奇，还对米妮意图不轨。愤怒的米奇挣脱束缚，拿着尖尖的钢笔准备和皮特来一场决战。
健壮孔武的皮特当然不会将瘦小的米奇放在眼里，可是他很快发现，这个聪明机灵并且勇敢的对手根本不好对付……
Donald and his nephews are visiting the carnival. After Donald makes a relatively high score on a weight testing machine, he is thought to be a veritable strong man and takes on an offer from a little boy to fight his uncle in a boxing match. Unfortunately for Donald, that "little boy" is actually a con man in cahoots with boxer Peewee Pete who is anything but what his name imp...
在一座位于郊外的汽车修理厂内，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）和高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在努力工作者，这时一名不速之客驾驶豪华汽车开进厂内。他是大恶棍皮特（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音），他的汽车似乎出了什么问题，总会发出类似《美国傻瓜（Yankee Doodle）》曲调的噪音。皮特有如凶神恶煞一般，他命令米奇他们在10分钟之内修好汽车，否则将面临生命危险。米奇他们胆战心惊，好不容易送走皮特，于是赶快手忙脚乱地查找汽车的毛病。然而越是慌张，越不得要领，汽车终于被分解成了零件，而时间也一分一秒地过去了……
本片是皮特以瘸腿形象出现的最后一部动画，之后的作品中皮特就有了两条健康的腿。
西部荒原上，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）驾驭着马车快乐前行。途中，她遇到一个水坑，快乐的牛仔双枪米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）为她排忧解难。不过米妮并不领情，反认为米奇是一个轻浮的家伙。不久，米妮来到一座小镇，她要到当地的银行去一袋金币。始料未及的是，这座小镇已经被恶棍单腿皮特（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）及其同伙所掌控，他们随后追赶米妮，意欲抢夺马车上的金子。米妮夺路而逃，可是强盗们越来越近。在这紧要关头，双枪米奇赶了过来，他以一己之力和这群匪徒展开激烈的枪战……
片中皮特的瘸腿忽左忽右。
Maestro Mikey 'Misha' Mouse's orchestra, starring Donald Duck on percussion, Goofy on bassoon, Clara on violin, a hen on Cello, plays well enough to be booked by impresario Sylvester Macaroni for his live radio program "Symphony Hour". Alas, when Goofy carries the instruments into the studio last minute, he gets them all crushed under the elevator, so the sound is all but melod...
这是一个阳光明媚的日子，大狗布鲁托迈着轻盈的步伐行走在郊外的小路上。这时他和一条美丽又有些高傲的小腊肠犬擦肩而过。起初他并没在意，但很快就被对方的美貌所吸引，于是乎憨皮赖脸地跟了上去。最初他从楼梯上滚落，大出洋相，面对他的丑样子，小腊肠犬自然不屑一顾。此时布鲁托迸发了他死缠烂打的色狗本性，像一贴膏药似的死死黏了上去，更试图用一根骨头占对方的便宜。当所有的殷勤都碰了一鼻子灰后，布鲁托无精打采，落寞离开。谁知小腊肠犬突然被捕狗队抓走，被关进了恶棍野狗环绕的笼子里。见到这一幕，布鲁托想尽各种办法要救出他心中的美人……
The employees of a failing radio station must put on a huge ratings winner to have any chance of continued operation.
影片伊始，某剧场即将上演名剧汤姆叔叔的小屋，观众们相继入场，等待一场好戏的上演。观众安静地坐在座位上，每个人心中都充满喜悦，母鸡克拉贝尔（Elvia Allman 配音）则负责买票。后台，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）、米妮（玛西丽特加纳 Marcellite Garner 配音）和豪瑞斯（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）在用各自的方法化妆，信心满满。少顷，大幕拉开，工作人员高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在旁边播放唱片。舞台正中央，米奇和米妮愉快歌舞，扮演里格的豪瑞斯兼带拟音，之后他上场和米奇进行了一场精彩激烈的对手戏，还遭到观众水果蔬菜的问候，时不时高菲还乱入舞台装傻充愣。
精彩的戏剧渐入高潮，演员和观众们完全投入到了剧情之中……
蔚蓝的大海之上，米奇（华特·迪士尼 Walt Disney 配音）驾驶着他的小船一路前行。可是浪头突然变得分外汹涌，他的船完全失去控制，被推到了一座小岛之上，在礁石上撞得粉碎。晕头转向的米奇站起身来，听到附近传来阵阵鼓声。他从树丛里张望过去，只见一群土著载歌载舞进行某种仪式，而在一口沸腾的油锅上面，一个黑人土著正被迫迈向死亡。米奇急中生智，做出了一个怪物吓跑土著，救下那个可怜的牺牲品，并为他起名星期五（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）。
开心的米奇和星期五约定建一个坚固的堡垒，防止凶恶的土著们入侵。果不其然，当堡垒建好的那一刻，愤怒的土著们卷土重来……
