一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。
爱情给情侣们制造很多难题，然而都比不过Justin和女友April遇到的。April被恶魔绑架，Justin发现了April留下的古书，使用这本书，他可以招呼怪兽Lo，命令Lo帮助他拯救他的女友，然而，Lo对新主人另有打算。
