在一个爽朗舒适的秋日，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）背靠苹果树，穿着睡衣躺在躺椅上，一边做头一边读着一本中世纪骑士题材的小说。他自言自语，乐在其中。而就在此时，一枚熟透的苹果掉了下来，刚好砸在他的头上。一阵晕眩过后，周围的景观发生了变化。远处的农舍不见了，转而变成雄壮高耸的城堡。毫不知情的兔八哥晃晃悠悠站起来，就在此时，一个骑着高头大马、身穿厚重铠甲的骑士出现在他面前。骑士高傲无比，嘲笑诋毁兔八哥的出身。两个家伙自然话不投机，唇枪舌战之后，骑士挺枪纵马向这只小兔子杀过来。
遥远的中世纪，各种魔幻战争相继发生……
阳光明媚的一天，郊外的池塘里，达菲鸭（Mel Blanc 配音）正和伙伴们快乐自在地戏水，他从容地哼唱着经典歌剧的段落，其高傲自信之情溢于言表。正在这时，一颗颗愤怒的子弹从野鸭们的身边呼啸而过。伙伴们四散而逃，达菲鸭一时反应不过来，结果成了猎人猪小弟（Mel Blanc 配音）的俘虏。他请求猪小弟手下留情，因为它是一只才华横溢甚至和华纳兄弟签约的明星鸭，这个突然进入状态的家伙夸张地表演起来，连猪小弟都不自觉被他绕进了圈子里。眼见得小笨猪上当，达菲鸭趁机逃进水底，而那名虽有些迟钝却执着的猎人竟然追到了水底。达菲鸭只得继续施展他的表演才华……
Bugs is working as part of an outdoor display in a department store window when the store manager decides to have him stuffed as part of the Taxidermy department.
Bugs Bunny, in his eternal quest to reach a vacation spot via Albequerque, accidentally arrives in Paris' restaurant district. Two crazy chefs, Louis and Francois, spot Bugs and fight to be the first to use Bugs as a dinner ingredient. Bugs' plays off the hapless Frenchmen's greed by offering to teach them a recipe created by Antoine of New Orleans ("I don't mean Antoine of Fla...
阴森恐怖的郊外荒野，耸立着邪恶女巫的城堡。城堡之内，丑陋的黑泽尔女巫正用各种各样奇怪东西做她的邪毒妙方。虽然丑陋，她却以此为荣，狰狞狂笑。这天刚好是万圣节，打扮成女巫模样的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）提着一个布袋子来到黑泽尔家要糖果，女巫打开门发现来者真是丑得无比，她问了问墙上的魔镜，得知来客竟然比自己更丑，这着实让她感到意外。为了继续保持最丑的桂冠，她将兔八哥拉进屋子里，想方设法要将对方变成一个英俊的人。当女巫得知兔八哥的真身之时，心中若有所动，因为她正在熬制的药中刚好需要一只兔子。
兔八哥意识到自己落入魔窟，他想要逃跑，不过为时已晚……
Yosemite Sam is a-lookin' for any varmint what dares to tame him. And Bugs is just the varmint.
