清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的岩勒突然上门求婚。召昆士司看在已故夫人的情份上，毅然答应女儿南波出嫁，并指定婚礼在两天后举行。
原来，召昆土司借女儿的婚礼掩人耳目，以便自己亲率弟子离家外出去送起义所需经费。浩浩荡荡的迎亲队伍中．召昆勐和岩罕悄悄弃轿而去。南波小姐在洞房花烛之夜仍不放心阿爸和师兄，悄悄出门追寻阿爸，可是她无论如何也想不到自己前脚出门，丈夫岩勒后脚也尾随而出。原来岩勒是清廷派来的奸细，借婚姻打入土司府邸，意在里应外合，将正在筹备的起义扼杀。护送经费的召昆勐师徒在一家饭馆，遭到樊虎等人的拦杀，樊虎等人被打得落花流水，这时，一满族老人突然凌空扑击而下，其武功...
文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。于是穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成了漂亮的傣族姑娘。受到了傣族姑娘们的赞美。在一次赶集时，遇到临寨的知青，开朗博学的任佳（冯远征 饰），之后他们慢慢成了好朋友。在全寨庆祝大丰收的夜晚，她跟任佳和村民们围着篝火戴歌戴舞。房东家的大哥（郭建国 饰）喝醉了酒，跟任佳打了起来。她才发现大哥爱上自己，因无法接受，决定离开善良的傣寨乡亲们，去了别的山区当了小学老师......
