在改革开放的大潮巾，彝族小伙子罗纳大学毕业后，回乡办起r擀毡厂和工艺美术商店。附近彝族山寨里有两个远近闻名的漂亮姑娘，姐姐叫玛乃薇，在家耕织；妹妹叫玛吐薇，在州剧团当演员。她俩同时爱上了罗纳，但又互不相知。在彝山播种爱情的插花节上，玛吐薇发现原来姐姐也爱着罗纳，她毅然放弃了自己的爱，连夜返州州剧团。玛乃薇约好罗纳晚上相会，不料应约前来的却是罗纳的表弟阿诺宝，至此，她明白r罗纳真心爱的是妹妹。为了妹妹的幸福，她违心跟阿诺宅外出去做买卖。这时，香港导演阿龙率摄制组米此地拍摄电影《梦断金沙》，玛吐薇入选饰女士角邰会香，阿龙饰演男主角日基。两人精彩的情侣戏，使前来看拍片的罗纳醋意人发。罗纳去找玛吐薇表白自己的爱，被拒绝。他因此怀疑阿龙从中插足。在拍摄现场，阿诺宝替罗纳打抱小甲，拔刀指向阿龙，险些问下大祸。玛乃薇最终同意与阿诺宋结婚。大喜之只，罗纳按彝家习俗以...
1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇 饰）和马长根在桥下发现了敌人置放的炸药，由此制订出将敌人一网打尽的计划......
解放前的西双版纳，美丽善良的傣族少妇米汗因抗拒封建头人老叭的侮辱，被诬为“琵琶鬼”惨死在火中。十八年后，依莱汗长大成人，与翻身贫农岩温相爱。但解放不久的西双版纳，封建势力仍然非常强大。老叭看到大头人的女儿喜欢岩温，为拉拢岩温，竭力撮合二人，但岩温不为所动。老叭迁怒于依莱汗，使出毒计，散布依莱汗是“琵琶鬼”的谣言，迫使依莱汗的父亲焚毁了自己的房子，带着依莱汗逃往他乡。老父不幸在途中死去，依莱汗强忍悲痛返回寨子，却看到岩温的母亲为岩温整理结婚服装，误以为岩温变心，绝望之中投江自尽。但人民解放军及时救下了依莱汗，两年后，她在党的培养下成为傣族的第一名摩雅傣——医生，并回到家乡服务。她医术高超，治愈疾患，用事实破除了“琵琶鬼”的谎言。一次，已任副区长岩温在执行公务时中了老叭的暗枪，依莱汗悉心救护，使岩温恢复健康。他和依莱汗解除了误会，终成眷属。而作恶多端的老...
