小瓶盖因母亲因交通意外离世被送到泰瑞莎之家。同院的小泽亚一直守护着她直到被SET董事长徐若谷接走，临走前约好回来接她，但等他再次回来时小瓶盖己离开。多年后，学成回国的徐泽亚(许绍洋 饰) 已经成了SET电视公司的总经理，而他人生继续下去只剩下与“小瓶盖”的约定。在寻找小瓶盖的过程中他在海豚湾邂逅了易天边(张韶涵 饰) ，天边坚强乐观的个性吸引着他，两人间似乎产生了情愫。
金牌制作人钟晓刚(霍建华 饰) 要做一张《漫步云端》的专辑，一直在寻找理想的声音。酷爱音乐的天边有一把动人的嗓子，梦想成为歌星，经过层层筛选取得SET的歌唱比赛表格，最终成为《漫步云端》的演唱者。
而SET董事长徐若谷似乎也隐藏着另一个众人所不知道的秘密，泽亚是否能追寻已久的真相呢？他能否找到当年的小瓶盖呢？
在单子杀了阿豹派去强暴语燕的手下而入狱后，众人的生活都有了改变。
语燕为了让自己不再是于皓的包袱，努力摆脱过去娇弱的形象，让自己变成一个“大姐头”。于皓虽然不喜欢语燕的改变，却又无法阻止她。语燕不愿让于皓自己曾遭强暴，因此更难说服他自己为何要改变。于是，两人之间渐渐出现隔阂与歧见。
另一方面，由于于皓锋芒太露，鹰帮帮主雄哥想要挫挫他的锐气，设计让他和其他帮派起冲突，竟令于皓在黑白两道都面临危机。这时，卧底警察阿烈又潜到于皓的身边，和他成为好友，一步步探听帮中大小事务、想要一举歼灭鹰帮。
正在于皓和语燕之间关系紧张，又不知情的引狼入室时，从小带于皓长大的老警察～辉叔～得知了于皓被人检举的消息，可能会列管治平对象。辉叔苦口婆心劝于皓暂时离开黑帮，避避风头，否则一但入狱、至少四年青春就此丧失。
阿奇、红豆…甚至连雄哥都赞成于皓暂时隐退，但真正令他决定这么做...
