**地下抗日武装组织成员洛生(李鸿伟 饰)和莺歌(陈千言 饰)受上级指派,乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇,按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰(龚玥菲 饰)同志接头,拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图,为大部队反攻做准备。二人初到此地,意外救下被日本人追杀的民众大呲花(胡洋 饰),三人合力与日本人周旋对抗,最终与月兰成功会合。就在此时,日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是**抗日武装成员的的真实身份,调集兵力围剿。洛生、莺歌、月兰和大呲花四人组成临时抗日小组,最终合力消灭了藤野,但洛生、月兰和大呲花也在战斗过程中献出了自己宝贵的生命,他们的名字镌刻在了中华民族抗击日本侵略的英雄史册之中。活下来的莺歌不忘使命,独自带着驻防图去与大部队会合,开启属于她的新征程。
公元16世纪末,明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书,与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获,公主感念小夜子恩德,要求陈九丁一营救小夜子,然而两人产生分歧,但情义战胜私欲,二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村,抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇,陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城,丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来,丁一中箭,沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉,大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失,秀吉派兵追杀陈九三人,而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……