静云寺高僧本恩大师废除江湖恶霸赵渊海的武功，没成想为他的两个俗家弟子饶天年和乐知命带来一颗冤缘相报的苦果。饶天年、乐知命是一对年龄相仿的表兄弟。父母双亡后，天年和知命被静云寺高僧本恩大师收留，与其武林至交的两个女儿一同练武习德，一晃就是十五年。
十五年后的天年和知命自然武功了得身手不凡。此时，赵渊海身患顽疾，带着复仇的怨恨不治而亡，在他的一双儿女赵龙、赵凤的心里点燃报仇的怨火。时值本恩大师的武林至交罗山岳五十寿辰。受罗山岳爱女罗皓月之请，本恩大师委派天年、知命和皓月姑娘一同前往贺寿。为报亡父之仇，赵龙赵凤以结盟武林为由，先后致本恩大师的武林至交齐英和罗山岳于死地。为害罗山岳时，赵龙被罗山岳的茶毒所伤，更激起了赵氏兄妹除掉罗皓月和保护皓月姑娘的静云寺的怨毒。埋葬完罗山岳前辈，天年和知命将皓月姑娘带回了静云寺。苦于本恩大师以出家人的慈悲为念，不愿重复恩怨...
民国初年，官商勾结，治安败坏，人口贩子猖獗，采花贼四起。 月娥母久病未逾，向未婚夫唐龙表示要带母到江河镇看西 医。约好两天后在江河镇梅溪大庙会面，一起渡过中秋节。 当地土豪邓威无恶不作。与人口贩子黄大班同谋。娥遇上采花狂徒，母女二人反抗，娥母被狂徒错手杀害，娥被掳走。娥貌似威已死去的妻子，威软硬兼施，迫娥嫁给他， 娥宁死不从，遂被威禁锢。 龙赶抵江河镇，途经市集见恶棍向小贩勒索保护费，龙抱打不平，出手对付恶棍。从山东来的杨一飞及其徒弟阿成在市集卖武，也被恶棍驱赶。徐虹艰苦经营先父祖业**记菜馆，与烂赌的哥哥的徐杰相依为命。 龙与飞一见如故，更解囊相助，飞感激万分。威设赌局，使杰输掉**记。杰更惨被痛殴及斩下尾指，幸遇龙路过击退群党。当地码头品流复杂，恶霸横行。龙不值他们所为，为众工人抱打不平。并夜探码头，希望找寻娥线索。 龙碰见成，告知娥的遭遇。龙怒...
截拳道武馆的馆主天龙（石天龙饰）是全国散打比赛冠军的有利人选。而他明艳可人的妹妹晓莉（黄洋饰）正在设计以中化武术绝技“截拳道”为背景的游戏程序上司郭威（张耀扬饰）也对她大加追求，就在晓莉事业爱情双得意、截拳道游戏即将设计完成的一刻，软件神秘被盗！追踪中，晓莉发现意是情人郭威盗窃了她的软件。
震惊之余，晓莉冲去指责郭威的背叛，却遭黑帮动持。利欲熏心的郭威又绑架了天龙的弟弟（苏志威饰）以相要挟。大敌当头，同为中华武术人，素有积怨的武林同道醉拳拳师志豪（郑志豪 饰）与天龙消除干戈、大龙联手，小慧也义不容辞，并肩对敌，三人一路刀光剑影，杀气冲天……哪料到真正的强敌却是邪恶铁拳郭军（周比利饰），一场生死攸关的龙争虎斗就此展开……
30年代的上海，日本人气焰嚣张，日虹口道场馆主户根木设计毒死一代大侠霍元甲（刘家辉饰）陈真（石天龙饰）匆匆赶回上海祭拜师傅，日本人的嚣张气焰令血气方刚的陈真无法忍受，他独闯虹口道场，轻易打败了户根木及他的手下，与此他认定师傅之死必有蹊跷。
漂亮可人的小师妹（万绮雯饰）原来是南京**派来的特工，她引导陈真“真正的英雄，决不是一个只会拳脚的武夫，懂得救国救民得道理人，才是真正得大英雄”，在小师妹得帮助下，师傅之死逐渐浮出水面，但令陈真无法接受得是，与自己感情深厚得妻子（张宝文饰）原来早己病逝，而陪伴在他身边得竟是妻子的孪生姐姐，并且他还是日本驻沪机构的间谍，陈真为此痛苦不堪，在小师妹和地下党领导人的帮助下，陈真从痛苦中走了出来，他得知日本人将走私**毒害自己得同胞时，他挺身而出，打败了凶狠狡诈的日本武士。烧毁了**，为中国武术正了名。
《COSPLAY侠·缘起》时长65分钟，总投资100万由毕光明导演编剧，石天龙监制吴昊阳杨昕诺主演讲述了正义感爆棚的二货少年吴畏CosPlay成蝙蝠侠行侠仗义卷入秘组织天国之门追寻不死药的奇幻之旅，屌丝翻身菜鸟英雄终成高手。
