二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。**地下党员高华君和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白龙飞的亲情拉拢，以蒙面侠黑旋风的方式伸张正义，并收获了沈岚岚的爱情。为粉碎日本人的细菌T计划，及掠夺山东煤矿的黑金计划，高临峰九死一生。他从沈岚岚等人身上受到革命熏陶，自愿接受党组织的领导，组织起神勇的黑旋风分队与敌人热血抗争。为保护抗日救亡物资，高临峰与制造家门惨案的白龙飞和黑龙会等展开殊死搏斗，最终将敌人一网打尽。加代以血洗耻，沈岚岚不幸牺牲，高临峰率黑旋风分队奔赴抗日救亡战场，成长为一名革命战士。
1939年夏，日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地，占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋，使得中心县委摆脱日寇的追击，成功脱离险境，刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻，刘传说用他的智慧和勇敢带领着贾半仙、王二憨、蔡老炮、赵一枪等人与战士们一起和狡猾的坂田规一斗智斗勇，多次出色的完成上级交给的任务，给老对手坂田规一以沉重打击，屡立奇功。但是，他却将这些功劳都推给了自己的梦中情人王天鸽。刘传说心甘情愿地躲藏在王天鸽的身后，虽未被委以重任但在队伍中有着极高的威望。刘传说也凭借自身独特的魅力，用真心、真情谱写了一曲爱情传说。在党组织关心爱护下成为一名优秀的革命军人。
十九世纪中国，英帝国主义企图以**易茶贸易分裂西藏，英国茶叶公司为占领西藏市场更是不惜挑起流血事件。当朝清朝**腐败无能，以慈禧太后为主的腐朽势力更是暗中指使云贵总督巴图鲁（陈逸恒 饰）破坏云南边茶进藏企图将西藏茶叶市场拱手相让。在这生死存亡关头，思茅同知、普洱知府段子苴（罗刚 饰）挺身而出，化解民族隔阂与纷争，为捍卫边茶贸易与巴图鲁及其儿子巴雅尔斗智斗勇。他联合普洱勐撒宣抚司掌印夫人南波娅（王力可 饰）及世代以边茶贸易为生的普洱茶山百姓，在恋人世仇巴图鲁女儿乌云珠帮助下冲破重重阻挠，将西藏急需的五万担茶叶送到雪域高原，彻底粉碎分裂阴谋，重振边茶进藏贸易。西藏大德高僧阿克丹珠为感茶叶惠泽在祈祷大法会上专做《茶颂》流传于世。
奥琪尔，艾列夫，龙龙三个少年自小亲如兄弟，因一次龙龙的以大欺小，使得奥琪尔为艾列夫鸣不平，出手误伤了龙龙。就此入狱...... 一年后少年犯奥其尔被提前释放，其父的生前好友、派出所警察图门将其接出狱门并送回家中，不想引来龙龙母亲包小琴的报复，使得大部分家当损毁，为防止更大意外发生，图门将奥其尔带到自己家中居住，并将奥琪尔安排在一家饭馆工作由此却引发了图门之妻那仁花的强烈不满...... 肉贩察干多年来一直默默的照顾着包小琴母子，包小琴自然知道这个朴实汉子的心思，可碍于龙龙这个“拖油瓶”，对于察干一次次的示爱，她只能拒绝。察干把一切的诱因归结于奥琪尔，使得他对奥琪尔处处设计刁难。奥琪尔在一次受察干诬陷后毅然出走...... 艾列夫从省城读书回来，向母亲娜仁花询问奥琪尔的情况，娜仁花有意隐瞒。原因是娜仁花担心艾列夫知道当年奥琪尔为自己误伤龙龙而入狱后怀着...
