1962年圣诞节临近时，朱莉安修女接到了来自南非医院Hope Clinic的电话，由于应对急需的脊髓灰质炎疫苗接种计划人手不足，诊所面临倒闭的危险。她和一群助产士(特纳夫妇、弗雷德和汤姆)一起来到诊所，协助诊所里唯一的医生迈拉·菲茨西蒙斯(Myra Fitzsimmons)。目睹了菲利斯在沙漠中的一棵树下接生，他们被物资的缺乏和简陋的条件所震惊。与此同时，他们还面临着种族隔离和痢疾的威胁，而其主因在于缺乏干净的水。最糟糕的是，迈拉医生确信自己得了癌症。在他们返回英格兰之前，特里克西做了一次剖腹产手术；朱莉安修女说服了一个脾气暴躁的白人地主在他的土地上安装一条淡水管道；特纳医生给迈拉带来了好消息————所有的努力都让诊所得以继续。同时，芭芭拉和汤姆也有他们自己的好消息……
随着圣诞节的临近，Poplar爆发了麻疹。同时，汤姆收到了从BBC而来的有趣邀约；Patsy过去认识的某人回来了；Monica Joan修女失踪了……
虽然纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯（埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰），寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。
格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多（裘德·洛 Jude Law 饰）秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰），他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的恋人奎妮（艾莉...
阿不思·邓布利多教授（裘德·洛 饰）意识到强大的黑巫师盖勒特·格林德沃（麦斯·米科尔森 饰）正试图夺取魔法世界的控制权。邓布利多了解仅凭他一人之力，将无法阻止格林德沃，于是他委托魔法动物学家纽特·斯卡曼德（埃迪·雷德梅恩 饰）带领一支精良的团队——成员包括男巫、女巫及一位勇敢的麻瓜面包师，来共同执行这项危险任务。一路上他们会遇到各式各样的神奇动物，既有老朋友，也有前所未见的神秘生物；同时他们也随时会与格林德沃不断壮大的追随者发生冲突。这次行动的风险是如此之高……邓布利多还能袖手旁观多久？
Poplar区正在为圣诞节做准备的同时，修女们前往“母亲之家”投票选出一位新的女修道院院长，并帮助照顾一群中国孤儿。与此同时，特里克西精神奕奕地回到Poplar，并震惊地发现许多母亲不再想在家里生孩子。
