为了解救被魔神澹台烬（罗云熙 饰）统治折磨的世界，衡阳宗掌门之女黎苏苏（白鹿 饰）孤注一掷，回到五百年前，化身叶家小女儿叶夕雾，阻止彼时尚未被邪念彻底侵蚀的景国质子澹台烬成为魔神。未料澹台烬竟是叶夕雾的丈夫，二人逐渐生出情愫，最终，黎苏苏以身证道，改变了澹台烬和世界的命运。痛失所爱后，澹台烬在幽冥川畔寻找黎苏苏的元神五百年，濒临死亡时被仙门救起，从此成为了一名仙门弟子，他改过从善，更与魂牵梦萦的黎苏苏再次相逢。就在二人破镜重圆之际，澹台烬的魔胎之躯还是惹来了非议和觊觎，三界再次陷入危险。面对残酷的命运，相爱的二人在重重误会下，终是心意相通，一人成神，一人成魔，共同扭转乾坤，阻止了灭世的危机。
该剧改编自藤萝为枝的小说《黑月光拿稳BE剧本》。
1939年，为打击汪伪**特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入***的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。
天寒地冻，杀气逼人。大商二王子殷寿（费翔 饰）带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护，却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己（娜然 饰）的身上，被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上，大王子智乱神迷，拔剑弑父。在此之后，殷寿继承王位，而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时，昆仑仙人姜子牙（黄渤 饰）携封神榜下山，寻找天下共主，以期救拔苍生。在朝歌期间，他觉察到殷寿的残暴，遂匆匆逃离。另一方面，曾视殷寿为明主的王子殷郊（陈牧驰 饰）以及西伯侯质子姬发（于适 饰）也发现了商王的私欲和妲己的诡异之处。
阴云密布的朝歌，即将掀起一场血雨腥风……
