当东北义勇军正在和敌人肉搏时，南方的一些大学生们也正在运动场上大显身手，其中最受注目的是光华体专的史震球（查瑞龙饰）和冯飞鹏（彭飞饰）。他俩同时爱上了武术教师马千里的女儿马芝芬（戚丽天饰），以致影响了两人的友谊。不久，马千里怀着家破人亡的仇恨，回到东北家乡去参加义勇军了；而史震球和冯飞鹏为了追求马芝芬，却动起武来。此时，传来了马千里牺牲和热河沦陷的消息，他俩终于醒悟了，于是消除了隔阂，一同参加了学生义勇军，共赴前线杀敌。在一次战斗中，冯飞鹏被敌人俘掳，他不肯投降，敌人要枪毙他。当史震球带领增援部队抵达时，冯飞鹏已中弹倒地，他临死时叮嘱史震球：要抗战到底！
影片通过两个大学生的觉醒，宣传了团结抗日的主张。影片上映的时间，正值日本侵占热河之后不久，而剧作者却能及时地将“热河事件”反映到影片中，发挥了影片的战斗作用，因而受到左翼电影评论的推崇。
二十年前，镇守凉山将领郑良才被大黑夷苏咕达所杀，妻及幼子被掳，后两人改名角石母及乌沙克。长子郑明今被封为汉军营长，赴凉山解决夷患，率潘县长，杨团总等人出巡边疆。郑营长到凉山后，频接呈文，控告杨团总勾结夷民，贩卖枪械。杨团总心虚，派人上山煽动夷人，并献礼大黑夷。苏咕达中计，决定下山攻打汉人，由儿子亚猛与乌沙克出战，并派夷将俄洛一路监视。角石母以夫仇未报，命儿子在半路击毙亚猛，投奔汉兵，再上山剿敌。乌沙克因爱上苏咕达女儿珊拉娜，内心痛苦万分，惟最后仍以报父仇为重，枪击亚猛后逃走。亚猛受伤被擒，俄洛亦飞奔回山报信。汉营中，杨团总夫妇因罪恶昭彰，被捕收押。刘绅士以国家民族团结大义为念，礼释亚猛。亚猛大为感动，保证向夷族宣扬共修汉夷之好。另一边厢，乌沙克因念珊拉娜，冒死上山。可是，二人私奔不遂，被判处死。正值行刑之际，亚猛回寨，劝父亲一笔勾销宿仇。苏咕达大怒，...
故事梗概：
金枝, 银枝两姐妹自小父母俱亡, 寄养在婶母家里。婶母贫而寡, 藉机会便把金枝送往北平一个富贵人家当佣人。主人方四维威逼利诱强奸了金枝, 金枝怀了身孕, 由四姨出头讲条件, 四维遂允纳金枝为外室。此事终为方太太查知, 设计赶走了金枝, 但却骗去金枝女儿日。金枝辗转到了上海, 遭浪荡子邓小闲诱骗同居, 但床头金尽之后便遭他白眼。银枝从乡间来投靠姐姐, 竟又被邓小闲利用, 将贞操卖给恶少莫少文, 最后竟致自杀身亡。金枝离开邓小闲, 漂流异处, 渐渐读书识字, 重过新生。四维一家移至上海, 并寄居于四姨家中，日逐渐长大, 四维夫妇亦先后去世。 此时, 金枝在一间中学当校役, 恰巧日也在该校读书, 二人终告团聚。日结婚之日, 金枝发现新女婿竟是莫少文, 而邓小闲也闻风到来敲诈，金枝饱受前事煎熬, 决意放弃安逸的生活, 到孤儿院服务。
《民族万岁》由郑君里编导，韩仲良摄影。据郑君里的儿子郑大里介绍，《民族万岁》长达90分钟，是他父亲历经3年、跋涉数千公里拍摄的一部抗战片，陶金、舒绣文等明星为此片担任了解说。新中国成立后，这部纪录片在哪里一直是个谜，也成了郑君里的一大遗憾。而大陆也一直没有发现这部抗战纪录片。为了寻找这部纪录片的下落，郑家经过多方打听、努力，并在台湾同胞的相助下，终于获悉此片早已被封存在台湾的中国电影制片厂。
最终，这部纪录片几经曲折回到了郑君里的家人手中。郑大里还在家中找出了父亲在1939年4月7日到1940年1月15日所写的日记和此片的解说词，并找到了一张父亲1939年在青海拍片时的照片。《民族万岁》气势宏大，反映了中国西北、西南地区等少数民族支援抗战的事迹以及风土人情等。其中，各族同胞为抗日前线将士捐献粮食，苗族同胞在崇山峻岭中开山修路等，内容十分感人。当时，英...
周家浩和錢蘭英獲悉女兒元珍訂婚的消息, 勾起夫婦二人追憶往事, 細說戀愛之道. 二十年前, 家浩因要參加北伐而離開蘭英, 因部隊遷移, 雙方失去聯絡. 蘭英在闊少爺張鴻昌竭力追求和母親的催促下, 答應了婚事. 家浩後來回到上海找蘭英, 蘭英決定悔婚, 和家浩私奔. 二人結成夫婦, 並南下廣州建立家庭, 誕下元珍. 孩子出生後, 蘭英與母親逐漸冰釋前嫌, 一家三口遂遷回上海. 家浩在紗廠當小職員, 生活安穩, 誰知鴻昌正是紗廠老闆, 家浩憤而辭職. 戰事日緊, 家浩一家跟隨民眾撤向大西南, 且在黔桂鐵路的小站當上副站長. 鴻昌攜同妻子, 帶着大批私貨逃難經過, 欲佔貨卡載貨, 惟家浩秉正不阿, 堅決不從. 不巧元珍此時患上肺炎, 急需特效藥救治, 鴻昌竟以藥要脅, 幸好難民之中有人相贈藥物. 鴻昌不擇手段, 強奪火車離去. 抗戰勝利, 家浩一家雖然清貧...
前清遗老祝有为（徐莘园饰），在青岛海滨建有别墅。时德国侵占青岛，祝老为保住房产，通过汪翻译（孙敏饰）宴请德国驻青岛总督。汪有意追求祝老之女瑞芬（胡蝶饰），瑞芬虽憎恶汪之为人，但为父故，只得敷衍周旋。在祝家种花的刘花匠（高占非饰）和瑞芬有些感情。有一次刘斥责了汪之汉奸行为，被迫远走他乡。第一次世界大战后，日本取代德国占领青岛，汪摇身一变，投靠日本，反诬祝老亲德，以政治嫌疑罪将祝老逮捕，别墅被没收改作“日本军人俱乐部”。祝太太（舒绣文饰）无奈携瑞芬暂避乡间，俟时局稍定再回青岛，因生活无着，只得依靠曾在祝家任家庭教师的李先生（龚稼农饰）接济。时祝老之表侄余家骧（王献斋饰）已成为日本军部之爪牙，他以娶瑞芬为交换条件，设法为祝家收回别墅，为祝太太拒绝。数年后，青岛由中国收回，祝太太、瑞芬、李先生、刘花匠一起来到旧居门前，见已成督办公署宿舍。庭院桃花依旧，人事却...
