驯兽员小王不慎被狮抓伤手臂，小伙子借故打起退堂鼓，想趁此机会与驯兽工作"拜拜"。素以胆小出名的杂技演员刘三郎自告奋勇地要顶替小王的角色，人们对三郎此举颇感意外，谁也不明白其中的奥秘。为使驯狮能手罗毅收下他这个徒弟，三郎决计首先要把胆子练大。漆黑的夜晚，三郎只身跑到墓地，战战兢兢地走来走去，尽管有立体声耳机壮胆，还是出了不少洋相，险些被人看墓人当成间谍抓去。 头一次值夜班，令人毛骨悚然的狮吼虎啸声把三郎吓醒。门外又传来响动，三郎本能地拿起刀来自卫。后来他才弄清是主任半夜上厕所，一场虚惊。就这样，三郎咬紧牙关坚持了下来，在师傅罗毅和师姐媚媚的帮助下，掌握了驯兽基本功。师徒三人在共同的事业中建立了深厚的友谊，尤其是三郎对媚媚表现得更为关心、体贴。原来，三朗早已爱上了性格开朗、漂亮秀美的媚媚。为了能和媚媚朝夕相处，他才坚决要求当驯兽员的。 功夫不负有...
