亨利（埃德蒙·戈温 Edmund Gwenn 饰）和女儿西尔维娅（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）一起过着相依为命的日子。受生活所迫，亨利挪用了公款无法还债，东窗事发之后，他和女儿一起隐姓埋名踏上了逃亡之旅，途中，为了隐藏身份，西尔维娅女扮男装，易名赛尔维斯特。
在逃亡途中，亨利和西尔维娅结识了名为吉米（加里·格兰特 Cary Grant 饰）的男子，吉米也是一个骗子，气味相投一拍即合的一行人结为了旅伴。之后，提尔特（娜塔丽·帕蕾 Natalie Paley 饰）也加入了他们的行列，好笑的是，虽然朝夕相处，但没有一个人能够识破西尔维娅的伪装，直到一位名为迈克尔（布赖恩·艾亨 Brian Aherne 饰）的艺术家出现了。
18岁的玛丽（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）从法国回到了苏格兰，推翻了冒牌王后伊丽莎白（弗萝伦丝·艾尔德里吉 Florence Eldridge 饰）的统治。宫里的大臣们虽然表面效忠于玛丽王后，但背地里各怀鬼胎。
在大臣们的逼迫之下，玛丽王后借给了好色的达恩利王（道格拉斯·沃尔顿 Douglas Walton 饰），这段政治联姻让玛丽感到非常的痛苦。大臣们企图利用昏庸的达恩利王谋反，在阴谋得逞之后将其谋杀，紧接着又将他的死，嫁祸给了玛丽的第二任丈夫博斯威尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）。就在玛丽因为政权焦头烂额之际，伊丽莎白提出想要帮她一把，可这个阴险的女人亦有着自己的算盘。
爱丽丝（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）和哥哥沃尔特（弗兰克·艾伯森 Frank Albertson 饰）一同参加了一场盛大的派对，在那里，孤独的爱丽丝遇见了邀请他跳舞的富有男子阿瑟（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰），看着眼前英俊潇洒温文尔雅的男子，爱丽丝瞬间坠入了爱河。
一方面，爱丽丝想要接近阿瑟，可与此同时，她又不愿阿瑟目睹自己贫寒的家境。终于，阿瑟要到爱丽丝家做客了，为了招待这位“贵客”，爱丽丝和母亲没少上下忙活。不幸的是，阿瑟显然无法适应爱丽丝家简陋的环境和寡淡的食物，聚会不欢而散，爱丽丝也陷入了悲伤之中，她觉得自己和阿瑟之间的距离仿佛越来越远。
