海员王海龙因误杀一名日本水手，潜上一艘开赴日本的船只，途中发现这是一艘走私船。船将靠岸，龙被发现，一场激战后，龙为私枭胁迫，捉他向后台老板金毛皇帝报讯，后龙趁机逃跑。龙逃脱后无处容身，偶到一餐馆，老板资助他寻找表兄小李，后龙住于李家。某次，龙在散步时勇救被调戏的淑子，双双堕入爱河。调戏淑子的正是金毛手下，遂向金毛报告。淑子之父高品探长得线报，知道金毛将接一批私货，准备一举消灭歹徒。淑子告诉龙喜讯，并租艇游湖，期间龙被追杀，龙终击败歹徒，后急返。由于精力耗费过巨，龙昏倒淑子家，高品返家，淑子将龙遭遇和盘托出。后小李被金毛帮杀害，龙悲愤交集，直捣金毛帮巢穴。危急间，高品率众而至，将全部歹徒逮捕……
因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……
童年时代的朱青茂（幼年：庹宗华；成年：秦汉）曾经目睹母亲（李湘）与人通奸，对母亲产生忌恨，父亲染上重症之际，更被母亲的放荡行为气死；青茂因此愤而离家，投奔慈祥的吴伯母（张冰玉）。母亲多次想与青茂改善关系，但青茂却避而不见，内心变得扭曲，对女人充满怀疑和憎恨，在吴伯母的劝导下，青茂终于肯去旅馆会见母亲，撞见一个男人从母亲房间走出来，虽然最后误会化解，母亲却再也不愿见他...。几经波折，青茂毕了业要去成功岭受训，母亲赶来送别，在火车要离开月台之际，母亲却被突如其来的车子撞倒...。
本片由宋存寿执导，改编自于梨华小说《母与子》，张永祥编剧，陈坤厚摄影，被台湾影评人协会选为1973年最佳国语片。
