上海沦陷后，日本女间谍川岛芳子以 租界为据点，开展间谍活动。国民政 府派遣第五号情报员王克雄率女助手 张国英等来沪从事反间谍工作。日本 特务机关长小林少将因机密文件不断 被盗，川岛芳子又遭狙击，下令通缉 。王克雄利用严密的组织和巧妙的化 装术，神出鬼没，使敌人束手无策。 川岛芳子自知不敌克雄，调其妹稻田 芳子来沪，因稻田曾与克雄有恋爱关 系。稻田甫抵上海，所持特种通行证 即为国英盗得，并利用它炸沉敌一运 输船，同时施放稻田伪造特种通行证 资助游击队的谣言。小林中计，限稻 田于二十四小时内提供克雄行踪和炸 船事件线索。一夕，克雄混入某俱乐 部刺探敌情，无意间被稻田识破。正 危急间，幸第七号助手及时搭救脱险 。当晚，克雄不听国英劝阻，冒险往 见稻田，见稻田自感身世悲凉，正欲 举枪自杀，立即救下，并应稻田要求 留宿一宵，得以从稻田口中获知重要 军事情报。翌...
寒冷的早晨，榻车工人许阿大（王桂林饰）在一座楼房的墙角捡回一个被遗弃的男婴，依所附字条取名奇龄。奇龄稍懂事就帮着阿大拉车，与阿大的女儿兰儿一起长大，情同兄妹。24年后，奇龄（高占非饰）成为建筑工人，受雇于一营造公司。一日，公司老板黄梦华（唐槐秋饰）视察工地，发现奇龄就是他当年丢弃的私生子。原来当初梦华遗弃奇龄及其生母，与富家女结婚，生一子取名惠龄。惠龄（袁丛美饰）恃富纵欲，不思上进，梦华恨其品劣，欲认奇龄，让他继承父业，又恐有损脸面，不敢明说，只在暗地资助财物，无奈奇龄秉性正直，一再拒收非分之财。不久梦华患病，惠龄代父视事，在工地发现前来看望哥哥的兰儿（王人美饰），惊其美丽，勾引不成，遂生歹念，诬陷奇龄入狱，设计将兰儿诱入黄家软禁。数日后，奇龄无罪获释，归家见老父已死，妹妹被抢，怒极，径往黄家索妹。梦华已病入膏肓，忏悔以往过错，乞求奇龄认其为父，并愿...
