帕克斯顿（杰伊·赫尔南德兹 Jay Hernandez饰）和乔什（德里克·理查德森 Derek Richardson饰）是大学同窗好友，二人为了摆脱枯燥的校园生活，决定前往东欧进行一次刺激的旅行。两人于是当起了背包族，还遇上了同道中人奥利（艾瑟·古庄森Eythor Gudjonsson饰）结伴同行，寻欢作乐。
听到斯洛伐克有一个小镇，是个香艳的天堂，美女秀色可餐，几个年轻人就糊里糊涂踏上了火车，来到这个想象中的乐园。在这里，美女让他们一夜销魂，然而可怕的事情却接二连三。他们将会发现，此处并不是他们的游乐场，而是一个难逃生天的地狱。奥利的失踪，更让胆小的乔什意识到，恐怖的事件拉开帷幕了。
自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑...
