东国公主五鹿飞凰,为报杀父亡国之仇,入宫接近北耀国王炎漠,却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山,导致离山受刑。后离山找炎漠寻死,离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽,飞凰登基称王。
捉妖人葛三九奉命去镇压千年出世的魔王,但半路却杀出了魔王的手下千寻,葛三九以为千寻也是捉妖师,而千寻却想拿到葛三九的宝石——九字真言。两人之间了爆笑的抢书过程,而此时小镇也发生了多起命案,魔王也快出世,葛三九究竟能完成他的使命?