西萨国王在儿子罗兰满月之际大宴八方部落酋长，并将刻着“沙漠王子”字样的传国玉佩赐予罗兰。席间大将军安达耍阴谋献上毒酒毒死了国王，杀死王后，幸乳娘趁乱抱王子逃出西萨王宫。安达无道，不得人心。十七年后，乳娘含辛茹苦将罗兰抚养成人，并在其去世时嘱咐罗兰找正直的土勒部落酋长沙龙扶助复国。罗兰巧遇沙龙酋长的女儿伊丽公主，叹为知音，相互爱慕，约定一年之期，玫瑰坡前再相会。与伊丽分别后，罗兰在沙龙酋长鼎力相助下奔走草原，联合八方部落。一年后，罗兰率各部兵马集结土勒来见伊丽，谁料伊丽在等罗兰时被安达抢走。悲愤之余，罗兰和沙龙等决定立即发兵西萨。罗兰为救伊丽，争作内应，乔装改扮，冒死进宫，虽最终复国成功，但双目失明，混乱中伊丽保护着传国玉佩逃出宫去，安达也侥幸逃脱。复国为王的罗兰思念伊丽，决定亲自出外寻找心上之人。在僻远的比蒙部落，罗兰终于找了了已经疯了的伊丽，一曲算...
