剧中，主人公吴承恩大智若愚、崇尚公正、风流倜傥、诗文书画、千古一绝；孙悟空、唐僧、猪八戒等《西游记》人物，与剧中原始人物形象交相辉映；丰富奇绝的神话、幻想、侠游与大胆有趣的艺术表现样式、现代高科技的立体表现手段、极大地扩展了天上人间的非凡想像。
明朝嘉靖年间，江苏淮安山阳县被嫡小吏吴悦携子前往花果山云台寺，与故交普因和尚交谈企盼儿子吴承恩能够读书做官、荣宗耀祖。然而，读书过目不忘、极具天赋的吴承恩，却喜欢上了花果山水帘洞里那些活蹦乱跳的猴子，想象着自己也能像猴子们一样自由自在、天马行空、无所不能。.
76岁的李老夫子 60余年屡试不中，这一天他带着一条绳子进了考场，声言再不中第只有一死。然而，这次考试吴承恩得了头名，好友沈坤名列榜眼。落榜的李老夫子满心遗憾，却对吴承恩充满了希望，临终前拜托幼学学子当今朝中命官蔡昂对吴承恩多加管教，让他日后能高升为官以...
20世纪30年代，日本侵占我国东北，东北重镇哈尔滨笼罩在一片腥风血雨之中。情报战线索繁多错综复杂，策反、暗杀、离间、诱降、险象环生，敌我双方殊死搏杀。武艺高强，身手不凡的哈尔滨市第一中学教师王一民，其真实身份是我党一名地下党员，他组织着一批爱国人士，在险峻的环境中与日寇展开了多方面艰苦斗争……
身份神秘的玉旨一郎是敌是友？他的目的又是什么？种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……
在数次交锋中，我爱国人士沉重打击了日寇的嚣张气焰，日军调集兵力在全城展开大规模搜捕行动，爱国组织受到严峻考验，哈尔滨市第一中学副校长玉旨雄一帮助爱国组织脱离险境？身为本人的玉旨一郎是敌是友？他的目的又是什么？种种谜团使敌我双方的斗争陷入了重重迷雾之中……
为保存我抗日实力，王一民决定铤而走险，率部杀出哈尔滨，面对日军的重重包围，王一民等人与日军展开一场斗智斗勇的较量，...
