为争夺地盘，军阀混战，百姓无宁日，无不盼望和平降临。此时，凌云飞奉乙省督军钟国雄之命，前往甲省作和平使者。临行前与未婚妻林素薇依依话别。素薇知道事关大局，虽感情难舍，却依然鼓励云飞不辱此行。甲省主战派首领苏民疾得知对方来意，马上召集会议商讨对策。结果云飞未见到甲省督军，就被民疾软禁起来。苏民疾加紧备战，战事危在旦夕。云飞一去杳无音信，乙省督军又派林时杰为代表前往甲省。刚出城门，林不幸从马上跌下摔成重伤。其妹素薇爱兄心切，愿代兄完成未竟之功。素薇乔装一军官，趁星夜悄悄前往。刚到甲省，即被民疾以同样的方法软禁起来。民疾的女儿若兰深明大义，不满其父行为，常劝其父。
这天，若兰在园中看见素薇与卫兵争执，才知乙省和平使者被其父软禁，非常气愤。不久，她从父亲那里得知即将开战，马上告诉素薇，并让素薇乔装一同去拜见义父方督军。云飞被软禁后，几次欲逃均未成功。此次乘机...
美专高材生余晓星与同窗林天健之妹秀云相恋至深，自庆幸福如芬芳的玫瑰。一日，晓星与天健于公园写生，秀云姗姗而来，愁容满面，晓星将所绘《复活的玫瑰》赠之,秀云俯首不语,凄然曰：花复活矣,人将憔悴,君应另绘《断肠花》赠我。语毕潸然。晓星不解其故，无以慰藉，秀云痛哭，偕兄怅然离去。晓星姑父李若愚之子李心灵生性鲁钝痴愚，幼与秀云有婚约，秀云父死后，林府家道中落，若愚悔婚，林母亦以门阀不相匹，淡然置之，不料心灵成年，无人提亲，若愚因此向林家坚持旧约。秀云知道无可挽回，不胜其哀，晓星却毫不知情。李府喜宴，嘉宾满座，心灵更是手舞足蹈。晓星奉母命与父亲余好古来贺，蓦然见新人竟是至爱秀云，惊痛交集，昏倒在地，回家后撕毁秀云信件。好古目睹一切，严词训诫，并告之，在心灵佳期筵席间已择定若愚之女凤仪为媳；晓星不愿，被逐出门，负病漂泊香港。秀云于夜深烛残时，频视怀中晓星小像，悄...
