巨木参天的森林中，李和工作伙伴秦，在高科技仪器的指引下，在林中穿梭著。他们知道要找的东西就要出现了。
突然林中跃出一位五十岁左右看来冷漠的男人。当李和秦还没反应过来时，又不知从何方冒出两个半大不小的少年男女，和那男人拳脚往来比划了起来。
李和秦机警地停下工作，但李认为这是大人在欺侮小孩子，眼看这两男孩就要落败时，却又冒出一个更小的男孩，那小男孩长得蛮可爱，却使了个阴招，不但使那男人吃了暗亏，更糟的是连围观的李宁也遭了殃，结果当他扶稳李宁时，成畏也刚好赶来。
原来一场误会，那三个小鬼叫那中年人做舅公，也叫师父，三个小鬼是表兄弟，放长假的时间来拜访舅公讨教功夫，刚刚是他们的训练课程。
众人认识了，李宁和成畏也留下来了。
那晚天象异常，李宁和成畏也异常兴奋得知枯树的玄奥。次日，天不亮，李宁和成畏动手在枯树旁挖洞。王道达和三个小鬼在一旁练功。
挖著挖著，出现...
李明和张汶在一个夜总会工作，双方都深爱着对方。一天，老板突然对张汶说自己喜欢她，要她和自己一起甩掉李明。张汶拒绝了老板的要求，为了不影响自己和李明的感情，她没告诉李明这件事。但老板一心想加害李明。一天，警察来检查，在李明的衣柜里发现了白粉，李明被判藏毒入狱。当晚，张汶被老板强奸了，从此，她浪荡在香港街头，过着卖肉求生的生活。
