千利休が太閤秀吉の命で自刃してから27年後、愛弟子だった本覺坊は心の師と語らうのみの生活を送っていた。ある日本覺坊は、利休がなぜ秀吉の怒りを買って死んだのか、理由を解明しようと情熱を傾ける織田有楽斎に会って感動を覚えた。そして一年後、本覺坊は有楽斎に、利休の晩年山崎の妙喜庵で催された真夜中の茶会について話した。客は秀吉と、後に小田原落城で秀吉に刃向かって切腹した山上宗二だったが、もう一人がわからなかった。さらに一年後、有楽斎は残る客の一人は利休の弟子の古田織部だと見抜いた。織部も大坂夏の陣で豊臣方に内通したかどで、利休や山上宗二と共に自刃したが、実は三人とも死を誓い合っていた。翌年有楽斎は体が弱り危篤となったが、なお利休の最期の心境を知りたがっていた。本覺坊は夢にみた利休と秀吉の最期の茶事の光景を語り始めた。秀吉は一時の感情で下した利休に対する切腹の...
织田信长被明智光秀刺杀身亡数年后，伺候他的利休当上了信长的继承者丰臣秀吉的茶道首领。利休通过茶水的魅力，笼络了全国的武将，并尽其奢侈，营造了茶道最高府第，京都待庵。即侍候丰臣秀吉的主持僧侣的行宫。构筑了一个利休自己的世界。可是，美梦不长，自石田三成的势力增强以后，秀吉和利休的关系开始出现了激烈的矛盾。起初，利休心爱的徒弟宗二，因冒犯秀吉，被赶出行宫，杀了头。接着，石田三成向秀吉进谗言说“利休对出征朝鲜抱有怀疑”。正巧这时，利休在茶室见到秀吉，不慎谈到出兵朝鲜的事，更加激怒了秀吉。秀吉终于下了一道命令，令利休退出京都，并将他禁闭于大庭院。丰臣秀吉的妻子北政所给利休的妻子利木写了封信，说是利休如果肯认错，她想去乞求秀吉原谅利休。可是，利木的回信只是郑重其事地表示了感谢之外，没说别的事。丰臣秀吉见此信更加生气，命令利休剖腹谢罪。
