探员蒋浩华（甄子丹 饰）因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，最近接到外派任务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克（张耀扬 饰），蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，与当地探员艾度合作查案。狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料引起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉，要与取代卡先生的狄克做最后了结。
两个月前，刀客陆天君（刘松仁 饰）于路偶遇劫匪贺彪三兄弟行劫当朝红人魏公公的三万两黄金，担负押送任务的尤亦儒自杀身亡，贺彪等人邀请故交陆天君上山一坐，岂料陆天君被人在山上打晕，贺彪等被杀，黄金不翼而飞，陆天君被赶来的锦衣卫当做劫匪投入大牢，受尽拷打。在同牢犯人的暴动中，陆天君侥幸逃狱，于是他返回事发的坪石镇试图洗刷罪名，并在路上遇见向其寻仇的尤亦儒之女尤佩佩（钟楚红 饰），陆天君以诚挚打动后者，使尤佩佩一起调查事件真相。陆天君脱狱引起锦衣卫和垂涎黄金的中国江湖人士的追索，层层包围中，路、尤二人在走访中得知贺彪尚在人世，劫走黄金的真凶究竟是谁？陆天君渐渐揭开了真相……
