民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。
柯楠为财团大佬效力多年，是其颇为信任的保镖。然而为了与妻子回家乡过安稳日子，他不惜递交辞呈，背上叛徒的罪名。柯楠满心期待与妻子开始新的生活，怎料在一个深夜，妻子被三个穿着长袍的神秘人绑架，他不顾一切想要阻止，但发生在眼前的一连串怪异现象让他无能为力。在城市的另一个角落，格斗专家奎因的爱女离奇失踪，他从三个神秘人手中死里逃生，却不知为何被传送到一个陌生的地方，甚至失去记忆，流落精神病院。在潘医生的帮助下，奎因逐渐找回记忆的碎片，并遇到同样在打探家人下落的柯楠。惊人相似的离奇遭遇和解救亲人的决心，让二人决心联手同行。随着调查不断深入，他们发现这一切竟与外星生命有关，而对方的真实目的，令人胆寒。
