1911年，古老的武昌城内驻扎着一支借鉴西方军事理念而建立的军队，被称为新军，他们和全国其他的新式军队一样，寄托着大清王朝维持其摇摇欲坠统治的最后希望。
此时的武昌城，一群神秘人的活动为城内增加了紧张的气息。这群人对外统称革命党，分属于三个不同的组织——日知会、共进社、文学社，他们借助教会活动和文学活动的掩护，悄悄谋划着一场暴力革命。为了成功，革命党想出了吸收新军士兵加入革命的天才主意，他们逐步在军队内部集聚起义力量，同时等待着革命时机的到来……
5月，邻省四川发生了一场群体性运动，紧张的统治者急忙调派部分武昌新军前往镇压。武昌城内军力下降，革命党觉得起义的时机来临了。但是起义的过程充满着波折：在革命党领袖部署起义安排的时候，城南南湖炮营的士兵由于喝酒闹事，无意间泄露了起义的消息，革命第一次谋划失败；革命党在汉口租界制造炸药的时候，操作失误引起炸弹爆...
