男同性恋者蔷葳（陈煜明）、璐璐（赖昱锜）、丽丽（马翊肮）和胖妞（王明璋）亦是易装癖者，不为世俗社会所容的他们在“妈妈”（王学仁）的带领下，组建了一个四处流浪表演的“艳光四射歌舞团”，每逢夜幕降临，将自己精心打扮成美艳皇后的他们会在香歌艳舞中找寻到生命的慰藉。他们亦希望可以如常人般去爱人、有人爱。
某日歌舞团路遇海边小渔村，蔷葳结识帅气男孩阿阳（钟以庆），一夜默语相对，他对阿阳倾心，清晨分别过后，阿阳追上表示要随他流浪，令他欣喜不已，两人结成同性爱侣。可是安定生活不是阿阳所要，日久他留信决意离别蔷葳，两人爱情无疾而终。蔷葳的社会身份是某殡仪公司的职员，某日他匆忙去给某个死者招魂，没料想那人竟是他思念良久的阿阳。
