猫妖青青刚化为人形和姐妹小月、小新在湖边嬉戏,妖精离落横空出现,为夺猫妖内丹大打出手,精灵古怪的猫妖把离落整的特别惨,离落落荒而逃。
包宝宝是清风道长坐下弟子,清风道长本于猫后有一段情缘,可是人鬼殊途,终究分道扬镳,清风道长为锻炼徒弟命包宝宝前去收复猫妖,包宝宝一向傻里傻气,被青青整的鼻青脸肿的回去,清风道长大怒。包宝宝为洗心中之愤,又独自上山寻找青青,青青无奈只好现身和包宝宝决战,不料又被青青打整一番,生无可恋,此时离落出现,包宝宝又开始路见不平,还替青青挡了一掌,青青无奈,世上怎么能有如此蠢的人,青青在把离落整走以后,把宝宝带回山里养伤,在养伤期间,青青常被包宝宝弄得苦笑不得,也渐渐产生了感情,青青觉得和包宝宝在一起很开心。
清风道长出关后听小师妹说包宝宝去寻猫妖迟迟未归,遍寻进山里找猫后算账,可猫后也不知道此时,并且青青也消失了,二人终找到青青...
该片讲述一流浪歌者赵杰来到一个新的城市,遇见了一位叫张小语的漂亮姑娘,因为赵杰长得跟张小语一位辞世的朋友很像,所以张小语跟赵杰讲起了她曾经的故事。赵杰听着张小语的讲述,融进了她的故事,赵杰幻想自己就是张小语口中的那位朋友,感受着发生在他们身上的一切!