遭恶霸贺天龙（石堅）虐打的乡民梁森（李克）为神秘人所救。卖艺人刘冠豪（ 楊志卿）备受怀疑，竟遇救森的酒店伙计汤如海（張英才），武功高强的罗恒达（張儀），与及女扮男装、欲杀龙报父母之仇的林少华（陳寶珠），之后众人斗恶霸。
