明朝时期,为清扫倭寇,鲁奇学士研发火龙弹,不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命,身断一臂,万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括,在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸,与爱人隐于世林。
主人公刘小波在外打工回到三线城市家乡,带出了几位好友的命运交织,他们身怀各种技能,去大城市寻找机会,找不到归属,风尘满面回到家乡,在酒店弹钢琴,嫁给煤老板,开个理发店,子承父业做生意,在不高的柜台后面读着《平凡的世界》或是《卡夫卡全集》。