По мотивам одноименной повести А. Лукина и Д. Поляновского. Фильм рассказывает о подвигах чекистов в годы гражданской войны.
1941年4月，根据苏联国家政冶保卫局（内务人民委员会）的情报，纳粹法西斯组织了一支突击队要炸毁莫斯科的军工厂。为找出敌特破坏分子，内务人民委员会派出了一名优秀的侦察员谢尔盖上校。谢尔盖利用德国大使馆里的关系，发现了法西斯间谍凯勒并成功打入敌人内部·····
