二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。
等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。
文斯（埃尔维斯·普雷斯利 Elvis Presley 饰）是一个善良的小孩，却因为在酒吧里为了保护一位女子而犯下了误杀的罪行，锒铛入狱。在监狱里，心灰意冷的文斯结识了名叫亨特（米基·肖夫尼西 Mickey Shaughnessy 饰）的狱友，亨特原本是一名歌手，在他潜移默化的影响之下，文斯开始对摇滚乐产生了浓厚的兴趣，并且发现自己拥有着杰出的歌唱天赋。
处于之后，文斯结识了佩吉（朱迪·泰勒 Judy Tyler 饰），一拍即合的两人决定组建一家唱片公司，幸运的是，文斯很快就一炮而红，甚至跑到了好莱坞拍电影。成名让文斯的性格发生了变化，当佩吉意识到眼前这个自私自利的男人再也不是自己当初认识的那个人之后，她选择了离开。
道林格雷（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）是一个出生非常卑微的穷小子，在一次机缘巧合之下结识了著名画家巴兹尔（Lowell Gilmore 饰）和绅士亨利，在两人的引荐之下，道林格雷接触到了巴黎上流社交圈的奢靡生活，就此无法自拔。巴兹尔为道林格雷画了一副肖像画，将他美丽的身体描摹得栩栩如生，这幅画已经流入市场就引发了圈内各路人士的热烈讨论与赞美，道林格雷也就此成为了圈中名人。
之后，道林格雷邂逅了名为塞西莉亚（唐娜·里德 Donna Reed 饰）的女子，塞西莉亚是一位美丽的剧场演员，没过多久，两人就坠入了情网之中，决定邂逅步入婚姻的殿堂。当亨利得知道林格雷即将结婚的消息大为震惊，他用花言巧语诱骗道林格雷抛弃塞西莉亚，最终导致了他们两人感情的破裂。
