A group of stable hands is given a race horse when its owner retires from the business. (The group is played by the "Original Sing Band," which uses their mouths to sound like musical instruments.) They raise money to run the horse in the Hollywood Derby at Santa Anita race track. Many Hollywood personalities attend the event.
故事发生在一座南方小镇之中，年轻的女学生玛丽（拉娜·特纳 Lana Turner 饰）的被害震惊了整个小镇，检察官安迪（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）接手了此案，并且最终将嫌疑人的目标锁定在了玛丽的男友乔伊、校长巴克斯顿和门卫维恩的身上。安迪一直野心勃勃的想要竞选州长，他将这起案件当做是自己平步青云的垫脚石，然而，这三个嫌疑人，无论最终凶手是哪一个，都不足以令这起案件轰动整个州，于是，安迪决定为案件再找一个嫌疑人，他将目标锁定在了来自北方的青年教师罗伯特（爱德华·诺里斯 Edward Norris 饰）的身上。
罗伯特虽然在这座小镇已经生活了许久，但始终觉得自己和这里的环境格格不入，当他盘算着离开这里，返回北方的同时，他并不知道，不幸的阴云早已经笼罩在了他的头顶。
