基辅大公的侄女扎巴娃和年轻的信使叶利谢伊相爱。基辅大公为了阻止侄女和身份卑微的叶利谢伊私奔，就派他跟随大英雄多布瑞亚去偏远的克里木汗国收取贡赋，同时计划着如何才能尽早将侄女嫁出去。多布瑞亚是个战无不胜的大英雄，叶利谢伊为了得到公主(听歌)的芳心，决心向他学习成为一名英雄。大英雄有一个致命的弱点，那就是每晚睡着后无论发生什么事都要等到天亮才能醒来。克里木汗国的探子趁多布瑞亚熟睡之机抓走了叶利谢伊。
次日，勇猛的多布瑞亚独闯克里木汗国，打退了所有守卫，向贝克(听歌)特大汗收取了贡赋并且救回叶利谢伊。逢赌必赢的奸商科雷万向基辅大公提亲，用扎巴娃抵基辅大公欠他的四万赌债，并与基辅大公说出了自己蓄意已久的阴谋。多布瑞亚和叶利谢伊回城后得知巴扎娃被恶龙林戈内齐抓到了库迪克尼山，基辅大公为了免去自己欠科雷万的赌债，下令谁能杀死恶龙救回巴扎娃，谁就可以娶她为妻。在叶...
老鞋匠的儿子杰克是个心地善良的男孩，他常在市集上帮妈妈送货给客人，工作虽然辛苦，可是杰克却觉得很快乐。有一天，邪恶的巫婆找上了杰克，她要利用杰克善良心肠的力量，来实现她恶毒的计划——掠夺整个国家。杰克拒绝了巫婆的要求，这让巫婆恼羞成怒，愤而施展魔咒夺走了他七年的宝贵光阴。在七年里，杰克犹如大梦一场，化身为松鼠，为巫婆做事。除此之外，巫婆还将他变得奇丑无比——成了有个大鼻子的矮冬瓜，直到他屈服为止。
宁可受委屈也不愿助纣为虐的杰克，在失踪的七年后以丑陋面貌返回到了家乡。然而家乡却早已人事全非，不但他的爸爸死了，妈妈也没认出他。他还受到乡民嘲笑、欺凌和驱赶，难过得不知该怎么办才好。但他并没有放弃，凭借着在巫婆那学到的精湛厨艺，杰克当了公爵府的大厨师。并得到公爵的赏识和世人的尊敬。某日，好心的杰克在市场上买了一只鹅准备做晚餐，但他竟意外发现那竟然是国王的掌...
