本片细腻而不失幽默地讲述了一个五岁孩子从享受专宠到初为人兄的心路历程。小马尔森本是家中享尽父母娇宠的独生子，可是即将出世的妹妹威胁着他的地位。为了迎接小妹的降生，父母日夜忙得团团转，不再有时间关注马尔森；更让他伤心的事，为了避免宠物对妊娠妇女潜在的危害，妈妈竟然决定把马尔森最心爱的宠物肥猫送走。失落之余，昔日的宝贝独子该到以行动反抗的时刻了...
小男孩Max和家人一起在独自生活的奶奶家过寒假，好奇的Max很快发现他的房间里会经常有人来，他是Troll或Trollie，他经常会来品尝Max的苹果派！Max一直保护他的小客人不受其他人的窥探，包括要帮助小客人逃避狡猾的表兄弟和猎人的窥视，但秘密并不是那么容易保守，Trollie也经常表现出对家人的思念，于是Mzx决定和他的新认识的朋友一起把Trollie带回山区送他回家。
