19世纪，费迪南多二世是两西西里王国的英明国王。他的顾问爱上了一个年轻女子，她的父亲死于流放。她不再相信君主制。她的政治信仰导致她与情人多次争吵。
电影发生在19世纪末。古吉列尔莫·马萨亚枢机主教在埃塞俄比亚度过了20年，将人们转变为天主教信徒。他回到意大利，试图得到皮埃蒙特**的帮助。加富尔伯爵虽然赞赏红衣主教在非洲的事迹，但不能批准他的内阁支持红衣主教的计划。信仰神圣天国的传教士自己回到非洲。红衣主教，被人们称为Abuna Messias，成为国王梅内利克的朋友。国王的支持是传播他的话并完成他的使命的基础。科普特教会负责人阿布纳·阿塔纳西奥尽其所能阻止马萨伊达到目标，并让他从埃塞俄比亚流亡。梅内利克拒绝帮助阿布纳·阿塔纳西奥，他决定对皇帝发表讲话，从而点燃了皇帝与他的臣民梅内利克之间的战争。为了结束这场战争，红衣主教决定离开非洲，但仍然命定了一位年轻的埃塞俄比亚牧师继续他的使命。（英文原文来自IMDb网友manutwo）
