发生了多宗儿童绑架案。Mulder认为案件和Samantha的失踪有关。追随线索，他们发现凶手是个嗜杀儿童的杀人狂。Mulder的母亲自杀了。
Kritschgau指出Mulder现在的情况是因为曾感染黑油，飞船碎片的出现激活了黑油发生作用。CSM知道Mulder现在是继Spender的母亲之后又一例成功alien/人类混种，而且是更加稳定无排斥的品种。他带走Mulder，实施手术移植他的脑部遗传物质到自己身上。Mulder一直在做梦，梦中他在CSM的诱惑下经历了完全不同的人生。
Mulder和Scully伪装成一对夫妇来到一个秩序井然的美丽社区调查居民失踪案，发现一切是由懂远东意念术的人用泥土创造的幻人所为。
月圆之夜，洛杉矶警官凯西（Judson Mills 朱德森米尔斯 饰）和电视台”COPS”节目摄制组前往一所住宅调查入室盗窃案件，结果却遭到不明生物袭击。警方派出大队人马展开搜索，FBI的穆德（David Duchovny 大卫杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲安德森）也来到了现场。据目击证人称袭击者为状似野狼的不明生物，穆德希望通过电视转播将这起事件传播出去，于是积极调查。
穆德和警方走访附近居民，寻找线索，其间许多关键人物不断被杀，案情扑朔迷离……
本集为颠覆传统模式，采用纪录片形式拍摄的轻喜剧。
Angela Henson (Abigail Spencer) is a straight As student with a loving family, and dreams of becoming a doctor. Then at age fourteen, Angela finds out that her parents are revealed to be CIA agents, suspected of treason for selling state secrets to the enemy. With her parents in prison, Angela's path takes her on a journey as an FBI agent in New York City, with a specialty for ...
