根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。
一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变……
南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。
凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。
可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。
24岁的杰克（安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield 饰）获得假释出狱，负责接管他的特里（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）为他安排了新名字新房子新工作，于是他用“杰克”这个名字开始了新生活。在新的工作环境中，杰克认识了新朋友克里斯（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰），也结交了一个女朋友米歇尔（凯蒂·里昂丝 Katie Lyons 饰），还在一次车祸中救了一名女孩。然而，已经改过自新的他必须向所有人隐瞒——自己曾经是个杀人犯的秘密。曾经的杰克是个受到老师家长冷落的少年，他和唯一的朋友菲利普整天厮混在一起，有一天，他们在小树林里残忍地杀害了一名少女……
杰克在适应新生活的同时，往日的记忆常常一幕幕地浮现。多年前的命案引起社会的强烈关注，小报们时刻在关注这个少年杀人犯，网上也炒起了悬赏金。随后女朋友的无故失踪让他陷入不安中，曾经...
