十二岁的神山满月(绪方惠美 配音)和外婆相依为命,酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知(木村良平 配音)有着约定,为了完成约定,满月向着成为歌手的道路上努力前进。某一日,一个名为“香葱拉面”的组合出现在了满月的满前,他们自称见习死神拓人(斋藤恭央 配音)和由依(本多知惠子 配音),他们告诉满月,她只剩下一年的寿命,而只要拿到她的灵魂,拓人即可成为正式的死神。伤心的满月感动了由依,他们决定帮助满月在死前达成她最后的心愿。
由依将满月的外表变成了十六岁的少女,这样她才够资格参加歌唱大赛。没想到,满月以“FULLMOON”的艺名一举获得成功,而在此过程中,拓人对满月的感情也渐渐变得复杂起来。英知的归来让拓人颇受打击,而拓人遗失已久的记忆也将成为威胁到拓人生死存亡的关键。
日暮戈薇是就读于国中三年级的15岁普通小女生,某日,她偶然通过家中神社的枯井来到了500年前的战国时代。时狼烟四起,妖怪横行,世间大地生灵涂炭。戈薇在御神木那里邂逅了被封印的半妖犬夜叉。50年前,意欲变成真正妖怪的犬夜叉,为了得到四魂之玉结识拥有强大灵力的巫女桔梗。经过一段时间相处,两人之间产生了感情。犬夜叉因此希望变成人类,而桔梗也打算在净化完四魂之玉后过回普通人的生活。然而,对桔梗心存邪念的盗贼鬼蜘蛛将灵魂和肉体献给妖怪,继而转生变成邪恶的半妖奈落。在他的一番挑拨下,犬夜叉被桔梗封印在神木之上,重伤的桔梗也在悲伤绝望中死去。
桔梗转生的戈薇解救了犬夜叉,却不慎将四魂之玉射成碎片。为了找回碎片,她和犬夜叉以及随后遇到的伙伴:七宝、弥勒、珊瑚踏上了充满艰难险阻的旅途……