1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死
人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。
睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要
将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后，
日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，
智破浪人围剿。
晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共
同抗敌。
日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智
斗勇，多次化险为夷。
为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地
下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与
旋风一郎同归于尽。
几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，...
人称鬼脚七的刘七（元彪 饰）本是大户人家出身的浪荡子弟，经牙擦苏（午马 饰）引荐，刘七得以加入宝芝林拜黄飞鸿为师，在前往广州拜师的轮船上，刘七见外国人仗势欺人出手教训，因此结识了报馆记者小菱（吕秀菱 饰）。在同一艘船上，刘七昔日的把兄弟沙胆明将**藏在宝芝林药材中逃避检查，其时广州在管带金豹（任世官 饰）等官员治下大力禁烟，华商会长（元华 饰）与沙胆明一伙暗中经营**，官商双方围绕**斗智斗勇，将宝芝林卷入其中。自刘七加入宝芝林以来，众师兄弟感到麻烦不断，虽一再容忍但还是将刘七逐出了宝芝林。刘七满心愤懑，当得悉小菱与金豹是父女关系后，他决定联合金豹，打入华会长一伙，为自己雪耻……
南拳北腿击毙银狐，但无法夺回朝廷饷银，而饷银的秘密却写在银狐带之八卦上，无意中落在小南拳手上。银狐之兄金狐，决要替弟报仇及取回饷银，金狐利用高手操练玻解南拳北腿之阵式，终于八卦被金狐夺回，此时南拳北腿才明白八卦之秘密，幸好他们棋高一着，早已以假乱真欺骗金狐，更想出一套破金狐的绝招来……
乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。但不料却被对方先下手一步，司马章死于非命。
福大人深感事态严重，立即急召大内乾探朱啸天进见，明查暗访观察动静。因俄人有洋枪, 三百步之内就能致人于死地，朱啸天为此邀请师弟飞刀手高华助阵。高华虽然生性顽劣，胸无大志，但他的飞刀比枪还快,而且还是个神偷。高华有个小兄弟叫小豆子,为人机灵,懂得缩骨功,偷技也高,二人搭档天衣无缝。
俄国特使在中国肆意妄为，欺压中国人，但当地官吏为巴结他们不仅不给予严惩，还举行庆典为俄国特使杜斯托等人压惊。高华和小豆子混入表演队伍，并从俄人身上偷得鼻烟壶一只。朱啸天凭此线索追寻，猜出此物可能是杜斯托与朝内奸臣的交易信物，并不顾生命危险...
上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关。在一次演出中，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁了马戏团的所有设施。团员们虽然侥幸逃生，然而国难当头，只得各自奔前程。
沈师傅带着大女儿丁梅（李莉莉 饰）、二女丁兰（温碧霞 饰）、三女丁菊（胡樱汶 饰）、大女婿义天（林威 饰）以及几个小徒弟南下，准备投奔在那里的弟弟。顽劣的徒弟乐义东（元彪 饰）也尾随前来。覆巢之下安有完卵，他们所要依靠之人也各遭各难。义东等人只得瞒着师傅在街头卖艺，由此结识了正直的警察队长唐发（甄子丹 饰），也遭遇着颠离世道的种种不公……
