大吉不问来历的雇用了森山壮太在冈仓工作，TAKI取得了厨师资格考试的合格。壮太的父亲前来拜访冈仓，说希望让他继续上高中。但是，壮太说自己的梦想是成为优秀的厨师而拒绝了。
野田家
明里为了能够与儿子勇气两人自立的生活，考虑要流动车贩卖饭团。前夫和夫出现说希望能和明里复婚，并固执的听不进劝告。阿良和弥生的饭店很顺利的经营着，但却突然的阿良说要帮助公司变的经营困难的女社长而去了仙台。担心两人关系的阿良的母亲说服了自己说带着阿良回来出发到了仙台。
小岛家
建治带着说要结婚的光子来到了五月这里，能干的光子开始为幸乐的便当售卖增加客户。小真和加津找到了之前行踪不明的森山壮太，依赖大吉成为了安身之计。建治和久子的女儿加奈终于从纽约回到了幸乐，而担心久子境遇的贵美单身一人来到纽约，然后给了久子作为小茶店开店资金的2000万日圆。抱持着不满的阿勇继续每晚往返于バー的母...
“戏弄”缩短了两人的距离——。
2022年，想要守护的初恋，就在这里。
在某所中学里，邻座的女孩高木总是拿男孩子西片开玩笑。
想要捉弄高木先生，却总是被高木先生看穿。
无论如何，为了让高木先生打起精神而奋斗的每一天…。
变化的不只是季节，西片也…
另一方面，被认为有优势的高木先生，也有动摇的事态-
微笑指数100%的“调侃之战”终于进入了最后一轮…!
2020年12月31日に『Fate Project 大晦日TVスペシャル2020』にて、OVA『Fate/Grand Carnival』の一部が先行放送された。
某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？
「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！
自古以来，生灵万物自出生时就带来了两股能量——幸福的能量和不幸的能量。然而日本的佛女津市这两股能量的平衡却遭到了破坏。神明界掌管幸运与不幸平衡的穷神会派出穷神红叶（内山夕实 饰）下凡到人间调查破坏运气秩序的元凶樱市子（花泽香菜 饰）。16岁的高中生樱市子是一名集美丽、智慧、财力、运动细胞于一身的天生幸运儿，她从出生就不知道什么是努力和失败。红叶用观察幸福与不幸能量值的眼镜看出原来樱市子不仅幸福的能量值大大高于常人，还在不断汲取着别人的幸福能量。红叶断言如果樱市子继续不断吸收别人的幸福能量的话，将会招致身边人变得不幸。于是红叶宣布要废掉樱市子吸收幸福能量的能力并且把她多得离谱的幸福能量还回它们应有的地方……
故事以5个高中二年级学生的校园生活为主线，双胞胎兄弟浅羽悠太和佑希，和他们的青梅竹马——冢原要和松冈春，以及转校生橘千鹤。他们共同经历了一季的校园生活，今后的他们，将又迎来怎样美好的青春故事呢？
新的学期又开始了，5个少年迎来了人生中第17个冬季。这天，他们一起去冢原要家吃饭，饭后他们决定都留下来过夜……圣诞节来临，他们又遇到怎么样的小状况呢……一个个温馨幽默的小故事，就这样每天在他们身边发生；个性不同的人物也一个个陆续登场……他们的生活看似一如既往的平淡，却在他们不经意的时候悄悄发生了变化。在吵吵闹闹、诙谐悠闲的日常中，折射出5个少年真真实实、美好温馨的青春岁月。
故事以只有女性能使用的世界最強兵器「Infinite Stratos（IS）」為中心，在女尊男卑的世界中，主角「織斑一夏」雖然身為男生卻能夠操縱 IS，為此他被強制進入培育 IS 操縱者的學校「IS 學園」，周圍理所當然也都是女性，而女生們也對這位「世上唯一能夠使用 IS 的男性」感到興趣，就此展開了許多趣味橫生的學校生活。
