上海华界和法租界同时发生两起命案，两个看似完全没有交集的死者，却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案，老虎探长钟朗（吕良伟 饰）在和康华生（徐亮 饰） 犯罪学专家洪小雅（马灿灿 饰）、于胜男（李若斯 饰）、洪小雅（马灿灿 饰）商量后，决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中，他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构，但在九一八事变期间秘密迁回日本，而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。
极不平常的凶杀案，揭开了一个野心帝国的险恶阴谋……
在香港，炸药被视为第一类型危险品。三个无所事事的少年学生，热衷于制造炸药。而一个父母双亡从小和哥哥生活在一起的女孩则性格孤僻，喜欢养许多白老鼠做实验。一天，三个少年在剧院放了一份自制炸药，制造了一次小型爆炸。此举被女孩所目睹，女孩要求加入三人行列。四人又制造了几起爆炸事件。有一天女孩和一个外国人发生了争执，几人陷入斗殴中，外国人的一个盒子被四人抢走，四人在其中发现了大量百万日元支票。原来外国人是一个外国的团伙，大量日元是他们走私军火的黑钱。外国人开始寻找这丢失的巨款，而另一方面，急于将这些支票脱手的四人又和香港的黑社会扯上了联系。而女孩的哥哥蛋sir则是一名警察，奉命调查爆炸事件，从来没想过自己的妹妹会卷入犯罪之中。事情开始渐渐失去控制，坠入了一个血腥、暴力的世界。
1989年戈尔巴乔夫访华以后，中俄恢复了全面贸易。“北京——莫斯科”的国际列车顿时热闹起来，人称“国际倒爷”的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。接踵而来的是一些歹徒也看准时机纠集成伙在列车上进行疯狂的抢劫、强奸，无恶不作。为了保卫改革开放的成果，维护我国的国际形象，彻底打击这群恶势力，保证中外旅客的安全，我公安部门派出以向冲为首的专案小组赴俄，协同俄罗斯警方进行侦破。把这伙匪徒捉拿归案。向冲的助手们乘飞机先行到达莫斯科，他自己则乘坐国际列车。以便深入了解案情，果然，在列车驶入俄罗斯境内后，犯罪分子乘着夜色动手了，旅客们有的被抢劫，有的被轮奸，向冲被掠劫的匪徒惊醒以后与正在行凶的劫匪展开殊死搏斗，终因寡不敌众，被匪徒们从车窗推下火车。 向冲死里逃生，带伤赶到莫斯科，助手们已经到达。向冲在我驻俄大使馆的协助下很快与俄警方接上了关...
李志伟（吕良伟）为一贩毒组织的头号人物，在一次交易上被同伴（伊凡威）陷害，不但货被劫，手足亦被杀，事后更被权叔（刘绍铭）指责，地位日渐不保。此时，伟的好友Simon（任达华）来港筹备摄影专辑，伟暗示希望Simon帮他一起打江山，重振雄风。伟因改投于Steven之组织触怒权叔而被人追杀，Simon亦觉伟孤立无援，故与伟合作，对付敌人。 另一方面，Simon在工作中结识了模特儿Eliza（李美凤），二人一见即合，但却发现Eliza为Steven之女友。伟因力劝Simon离开Eliza，而使二人反目；Steven知悉二人往来后，怒火中烧，设下陷阱，欲将Eliza和Simon逐一消灭，于是双方展开一轮火并，Simon身陷困境，危险万分
