汤生导演歌唱片最高光时刻，因为这片子集结了五位台湾金马影帝，而且都是客串演出。前有崔福生，葛香亭以及欧威，后有多年后才获奖的常枫，孙越。本片的编剧则是获得金马奖最佳编剧奖的吴桓，阵容如此的强大。而主角则是三个臭皮匠，一个是自称歌星实则帮人打灯光的陈鹏（蒋光超饰），一个自称电影明星实则是临时演员的徐克刚（上官亮饰），还有一个好赌好瞌睡自称大画家的苏大光（葛小宝饰），苏把他们三人的房租钱输掉了，房东何太太催钱，陈转头追求房东女儿曼莉（李香君饰），后来三人真相败露，于是分道扬镳。陈一次偶然机会当了大歌星，陈又找到他们，三人又欢快在一起。后来汤生导演原班人马又打造了一部《添福添寿》，可惜电影已经无法寻觅了。
清末明初，東南沿海一帶經常受到日本海盜的騷擾，官府和居民束手無策。
青年武師趙宏武（陳明）在縣城開設武館授徒，並為村民醫治跌打損傷等病症，深受村民愛戴。宏武的未婚妻白玉梅（卲佩瑜），精通針術，並諳武功。一日，海盜看上玉梅，欲強行非禮。玉梅自知難敵，只好施以針灸術的「金針過穴」來增強內功，擊斃海盜。海盜藉此挑釁，到處燒殺擄掠。
莠民吳德（孫越）素行不良，曾遭宏武痛毆逐出村莊。他遠度日本，勾結浪人黑山（藍雲）返鄉，欲找宏武報仇。吳德武功終究不敵宏武，黑山出馬將宏武打成重傷，性命垂危。玉梅恩師清虛道長（曹健）以針灸術替宏武療傷，並於深山療養期間傳授武功和針灸術以增其內力。
吳德相信宏武必死無疑，遂擄走玉梅獻與黑山。宏武返家得此消息，立刻前往營救。夫妻二人聯手，以金針為器，擊敗黑山。 黑山負傷與吳德一同返日，黑山的師父武川（余松照）找來名醫矢野替他療傷，武...
