春秋末年，吴国和越国因战争结下仇怨。吴王夫差为父报仇，在伍子胥的辅佐下日夜勤兵。
得意之时的勾践铸成“王者之剑”，欲灭吴国而后快。不想，夫差已攻进“剑庐”，伍子胥领兵已渡过大江。勾践大败。
大兵压境，越国危在旦夕，范蠡提出降吴的主张。为保留一线复国的机会，勾践接受了范蠡的意见，降吴为奴。
勾践从此为吴王养马、拉车，为了复国的大志受尽屈辱。苟且偷生中，默默等待着。
伍子胥认为不杀勾践必留后患，夫差却不以为然，一个亡国的奴隶，是翻不起什么大浪来的。
太宰伯噽向夫差荐上越女西施。在伯噽府，夫差见到了美丽绝伦的西施，为她的美貌所倾倒。
伍子胥劝说吴王，切不可相信勾践。但勾践的谨慎行事，使得吴王渐渐地放松了警惕，伍子胥的所有谏言也被他当作耳旁之风。勾践和范蠡在暗中逐渐得到了转机，并被夫差准予回越国。回国后勾践仍然谨慎从事，一点一滴地积蓄力量，休养生息。
伍子胥...
唐贞观年间，武家产女。相士惊叹：伏羲之相，当为天下主也。十六年后，武媚娘（贾静雯饰）长大成人，此时活泼善良的她，心地纯洁毫无心机。机缘巧合，幸得英俊少年李君羡（赵文卓饰）所救，两人初识。因为命运的安排被选入宫，成为唐太宗（寇振海饰）后宫新秀。而太子李治（保剑锋饰）却对她暗生情愫，产生了爱慕之情。可自入宫之日起，媚娘就卷入宫廷的阴谋之中，开始经历种种个人的爱恨情仇。面对江湖儿女的义海豪情与宫廷争斗的黑暗残忍，一代才女武媚娘，从一位普通的民女蜕变成为中国第一位女皇帝。
华视首播本剧时，定名《武媚娘传奇》。本部古装大型偶像剧独具匠心，以其强大的演艺阵容，塑造了众多性格鲜明的历史人物形象，还将李治时代的许多重大历史事件，像王映真造反、自号女皇帝、突厥矛盾、黄河治水、平定朝鲜等等都巧妙穿插其中，将正史与野史巧妙的融合在了一起，演绎出一段跌宕起伏的历史传奇。
