溍炀两国，正邪对立，分庭抗礼。炀王楚馗大肆征战，战火纷飞。忠义的溍王抵抗楚馗未成，退守北方，养兵蓄锐，以待攻敌之日。
聪慧善良的摘星在狼狩山上结识一名野少年，给他取名狼仔。狼仔自小生长在山林间，虽未经教化但天性质朴，心地纯善，与摘星青梅竹马。不料不谙世事的狼仔为救幼狼，竟被误会成谋害重臣的凶手，惨遭追杀。尽管摘星查出真凶，还狼仔清白，却因其兄马俊从中作梗，使得狼仔误以为摘星出卖自己，狼仔伤心坠崖，消失无踪。途经此地的炀王楚馗见狼仔天资不凡，暗中将他收为养子，而后又封他为渤王和夜煞之首。
八年后，经历马家惨案的摘星与渤王意外重逢，摘星怀疑渤王就是狼仔，但渤王矢口否认，因为他不愿面对痛苦的过去。楚馗为了利用马摘星和马家军去对付溍国，赐婚于渤王和摘星，甚至让摘星误以为她的杀父仇人是溍王。摘星被楚馗误导，答应嫁给渤王。
在两人相处的日子里，摘星的温柔一步步唤...
善良正义的少女谢襄代兄从军，女扮男装进入烈火军校学习，与玩世不恭的富家子顾燕帧和冷静沉稳的沈君山成为同学并渐渐发展为并肩作战的战友。在军校严格残酷的训练机制下，谢襄不但要努力掩饰自己女扮男装的秘密，还要克服自己作为女性在军校生活中的种种的不便，更重要的，是要战胜自己柔弱的体质，努力完成军校所有的训练，顺利毕业。 在此过程中，谢襄和同窗好友们经历了一系列重大事件，也引发了一系列啼笑皆非的故事。最终，谢襄通过自己的不懈努力不但取得了出色的成绩，还赢得了教官的尊重，同时，也俘虏了两位优秀男同学的心。之后，日本军队增兵顺远，爱慕沈君山的织田显蓉化身日本商会会长从海外归来，一系列的阴谋和陷阱随之而来。谢襄在同学们的帮助下与日本人做斗争，在血雨腥风中逐渐成长，粉碎了织田显蓉的阴谋，并最终和顾燕帧走到了一起。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。
在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！
在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
女校学生张韵士羡慕海粟的才华和胆识，深深爱上了他，双双落入爱河，从此海粟在办学和作画的漫长旅途中，有了一个红颜知己。
刘海粟对蒋介石在上海血腥屠杀革命者和进步人士...
午后的一个下午，一个男子在自家的后院读起书本里的一段文字。读着读着他本书扔了，开始自己编造。编着编着，就没完没了了。
