成成中学师生游击队在转移过程中和日本鬼子在沙沟遭遇战以后，由校长刘彦忠带领师生来到了武清县，大战之后，学生们的思想产生波动，是留下来继续战斗？还是回家去逃避保家卫国的责任？学生们陷入饥饿、伤痛、战后恐惧、居无定所的痛苦之中。每个学生都在考虑着去留的问题，这是在所难免的，是必然的。因为他们必定仅是刚拿起枪的学生，而不是久经沙场的战士。激烈的思想斗争在学生中蔓延。校长、延安派来的教官及时的组织党员学生以及学生中的积极分子，带头做思想工作，帮助同学们挺过最艰苦时期。面对艰苦时期，有的学生靠拢组织，坚定信念，克服困难。有的学生则遇难而逃，想着回家去过安稳的生活，继续上学。在党中央毛主席，周副主席为保护成成中学师生游击队这支特殊的队伍命令部队向大青山转移，正名为青山支队。
周振国原来担任八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队教导员，由于在保护干部团的途中被国民党伏击损失惨重而被关进监狱。在监狱中结识了一批犯人，其中有土匪出身的王大牙，国民党机**张德才，八路军逃兵小六子等人。并且遇到了原来的同学成成中学校长的儿子刘晓光。由于国民党对八路军的突然袭击，八路军被迫转移。在转移的过程中周振国的英勇折服了囚犯，并且跟着周振国重新组建大青山独立骑兵支队。
周振国等人与伏击中走散的二三中队巧遇，并且得知干部团的牺牲是由于副支队长错误的指挥。于是在周振国和刘晓光的带领下，以犯人们和二三中队为班底组建的大青山独立骑兵支队在转移过程中不断收编。队伍渐渐壮大起来。并且在和大部队会合后。骑兵支队独立完成阻击数倍于自己队伍人数国民党的军队的任务。
