三峡建设工作正在进行中的奉节县城，迎来一男一女两个山西人。
男人韩三明（韩三明 饰）来自汾阳，是名忠厚老实的煤矿工人，来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的，生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断，韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红（赵 涛 饰）来自太原，是名沉默寡言的护士，为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实，这点她虽然深知，仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺，丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识，却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择，在冥冥之中有了某种神秘的联系。
本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。
电影短片《坏爸爸》讲述的是一个非传统的父子关系的故事，由于八年前老李的意外离去，在临终前好友老高答应老李今后将他两岁的儿子高晓壮当成自己的亲儿子养育。从此，小主人公高晓壮生活在一个和他毫无血缘关系家庭中，从陌生到熟悉，在非一般的另类父子情中，从不解到了解，从了解到理解，从理解到谅解。为养活一家人，老高瞒着家人患有高血压出去挣钱。而少幼无知性格“独立”、“坚硬”、“叛逆”的高晓壮在即将面临小学升初中的过程中不理解老高的良苦用心，整天迷恋于连环漫画中，并在学校惹事生非面临被开除的状况，父亲为了能让晓壮继续上学读书，可以不顾自己的尊严，为校长下跪，乞求校长能让儿子回校读书，最终老高为了不失去作为父亲的尊严，为儿子付出了生命的代价。这个普通的低层父亲，恰当地诠释了老百姓逆境中追求幸福、不失尊严的生活，其间的舔犊之情令人感动久久。
