中国西部，大山深处，凤凰沟村党支部书记吴憨民坐着一辆载满小尾寒羊的农用车奔跑在弯弯曲曲的盘山公路上，今天他特别高兴，一声声豪迈的陇东道情声远远地回荡在山坳里。
村口的大柳树下，游手好闲的光棍汉狗锁正和村里的一群婆娘们打闹，车子停在了村口，打闹声戛然而止，村民们围了上来。吴憨民吩咐村委会主任杨正福按照集资登记给各家各户分羊。
吴憨民让村民从车上拉下一对系红绳绳的小尾寒羊，牵着羊离开了人群。村委会主任杨正福的老婆梁桂兰站在不远处和狗锁窃窃私语着，随后他们悄悄地尾随在吴憨民身后。
吴憨民牵着羊来到了村民金凤家，让金凤妈好好养羊，随后他拿出了一张大学录取通知书告诉她，女儿杨金凤考上大学了，凤凰沟村出了第一个女状元。
金凤妈悲喜交加，吴憨民说完转身要走，金凤妈执意要给老支书做一顿饸饹面，以表示这些年对她家的帮助，吴憨民答应了，金凤妈到另一窑洞去做饭，吴憨民因奔...
影片主要讲述柯贤溪从少年时期（八九岁）到青年时期（二十九岁）的传奇故事。影片前半部分主要讲述了柯贤溪的学艺成长阶段，这是影片的重点；后半部分主要讲述了他在晋江地区学艺有成后到南洋参加当地的抗日活动，用高甲戏宣传、组织当地华侨华人投身抗日的经历。
一九一六年，福建晋江。父亲病故，八岁的柯贤溪带着弟弟顺仔跟随身欠重债的母亲桂氏逃到妈祖庙来看避债戏——高甲戏《疯僧扫秦》。地痞追至戏台要拉走桂氏抵债，柯氏兄弟的哭声中，戏中的济公爷丑角跳下台来，在群众的助威声中打跑了地痞。柯贤溪震惊不已。没过几天，弟弟顺仔还是被地痞拉走卖了。柯贤溪暗下决心也要向济公爷那样神通广大抚危济世，故闯进高甲戏班福祥班拜那夜饰济公的黄春为师，戏班瘸腿班主蔡天师见柯贤溪瘦小灵气，有意培养他为女丑弟子。 二十一年中，黄师父因唱丑角养不起病重的儿子而离开戏班，蔡天师为维护高甲丑角的尊严而葬身...
在通往村东头的一条田间小路上，刚从县城回来的侯家二小子侯保见把自行车骑得飞快。快到村口时，保见顺便看了一眼在瓜地看瓜的木仓大叔后，急不可待地来到春娥家，拥吻着春娥就往里屋走。自从正月十五看花灯时和春娥好上后，在县城帮老大看饭馆的保见就像丢了魂似地隔三差五就往家里跑。
春娥是个命苦的女人。结婚不到二年，丈夫就死了，儿子马驹都快五岁还不会说话。丈夫死后，漂亮贤惠的春娥里里外外一把手，既操持着家务，还把老公公木仓爹侍侯得就如同自己的亲爹一样。木仓大叔也是一个通情达里的人。儿子死后，木仓大叔就搬出门，带着不会说话的小孙子马驹，一心扑在村头的瓜地里。其实，木仓大叔这样做也有他另一层心思，那就是木仓大叔理解作为一个女人的苦。
毕竟纸里包不住火。保见来的次数多了，从家里跑到瓜地的看家狗“利来”的异常引起了木仓大叔的警觉。终于，春娥和保见的事被木仓大叔发现。这种事要...
