本作のもとになったのは、辻が手がけた小説「真夜中の子供」。“真夜中”を生きる無戸籍の少年が、土地と人に育まれ強く成長していくさまが描かれた。映画では中洲の街の情景や、人々の温かさの中で生きる少年の物語が紡がれる。
土佐塚桃子作为鬼族新娘来到鬼乡高中，却被未婚夫给甩了，别的新娘都用异样的眼光看她对。对于受到特别优待的华鬼之妻神无，桃子十分嫉妒。正在此时，华鬼的对手堀川响出现在桃子面前，意欲与之合谋让神无在华鬼面前丢丑……
